דוח שנתי - מורשה/פטור

• אישור על הכנסות בן/בת הזוג כשכירים מכל המעסיקים – טופס 106

• אישור על קבלת פנסיה של שני בני הזוג – טופס 106

• אישור על קבלת מענקים מקרן הסיוע למילואימניקים ולמשפחותיהם

• אישור על קבלת מענקים מגופים ממשלתיים ואחרים

• אישור של בן/בת הזוג על קבלת קצבאות מביטוח לאומי (מענק לידה, דמי לידה, אבטלה, פנסיה, שירות מילואים וכו’)

• אישור על קבלת פיצויי פיטורים – טופס 161

• אישור על תשלומים ממשרד הקליטה במהלך השנה האחרונה

• מסמכים על מכירת נכסים / מימוש נכסים בישראל או בחו״ל

• אישור על קבלת/משיכת כספים מתוכניות חיסכון, קרן השתלמות, פנסיה

• אישור על פריסת פיצויי פיטורים מרשות המיסים

• אישור על ניכוי מס מהכנסות מפעילות בנקאית (ריבית, דיבידנדים, רווחי הון מניירות ערך) – טופס 867 / ניכוי מס במקור

• דוחות רווח והפסד מהשקעות ייחודיות בישראל או בחו״ל שאינן כלולות בטופס 867, כולל פעילות במטבעות דיגיטליים וכל פעילות השקעה אחרת

• אישורים על קבלת מתנות, ירושות, זכיות בלוטו וכו’

• הכנסה משכירות – עותק של חוזה שכירות בתוקף לשנה הרלוונטית והצהרה חתומה על הכנסות משכירות במהלך השנה (עם פירוט חודשי). אם שולמו מקדמות מס על שכר דירה – יש לצרף העתקי תשלומים (חובה חדשה: דיווח פרטי הדירה במערכת מס הכנסה עבור מסלול 10% החל מדוחות שנת 2024)

• אישור מס על כל ההפקדות לתוכניות ביטוח – פנסיה, קרן השתלמות

• אין צורך לצרף אישורים על הצהרת הון ו/או דוחות שנתיים מכל הקרנות, וכן אין צורך לצרף אישורים על ביטוח בריאות פרטי או סיעודי. יש לוודא שהאישורים המצורפים אינם כוללים הפקדות כשכיר אלא רק כעצמאי

• אישור מס על כל ההפקדות לביטוח חיים פרטי (עשוי להיות כלול בפוליסות בריאות, משכנתא או אובדן כושר עבודה)

• אישורים על ניכוי מס – מכל הקרנות לגבי ניכוי מס בפועל מפיצויי פרישה או פיטורים

• אישור על תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי

• אישור על ניכוי מס במקור מלקוחות (מלקוחות שלך)

• קבלות מקוריות על תרומות

• תרומות והוצאות להנצחת בן משפחה

• תעודת עולה

• אישור על מגורים בעיר פיתוח / פריפריה

• אישור על סיום שירות סדיר

• תעודה על סיום לימודים אקדמיים או קורסים מקצועיים

• אישור על תשלום מזונות או פסק דין

• אישור על נכות ילד

• אישורים מיוחדים במקרים חריגים להטבות מס בגין נכות או מחלה קשה

• אישורים על תשלום הוצאות אחזקה במוסד עבור ילד, בן/בת זוג או הורה – טופס 116א

• אבחון/אישור על ילד עם צרכים מיוחדים + טופס 116א

• מידע על שינוי מצב משפחתי, כתובת וכו’ – תעודת זהות מעודכנת + ספח + תאריך השינוי

• גירושין או פרידה – תאריך ומסמכים נוספים (פסק דין, הצהרה נוטריונית וכו’)

• לידת ילדים – ספח תעודת זהות מעודכן

• מספר תעודת זהות של בן/בת הזוג ותאריך לידה

• אישור מעודכן על ניהול חשבון בנק (נדרש במקרה של החזר מס)

• אישורים על ניכוי מס מהכנסות נוספות, אם קיימות

• אישורים על כל הכנסה נוספת בישראל (וגם בחו״ל – לעולים לאחר 10 שנים) 

​

​​

טפסים ואישורים לדוח השנתי חובה לשלוח אך ורק במייל הזה>> ns@ns-advisor.com (לא באפליקציה), כדי שנוכל להמציא את המסמכים באופן מהיר ויעיל לרשויות המס במידה ויהיה צורך, תודה.